광란의 밤 파티를 위해 모이는 친구들의 무리로 장면이 열린다.회원인 젊은 의붓동생은 새로운 의붓언니를 친구들에게 보여주고 싶어 안달이다.밤이 점점 지날수록 의붓형은 큰 가슴을 가진 멋진 쿠거이자 젊은 자지에 대한 갈증을 가진 의붓아버지인 의붓어머니와 점점 더 교태를 부린다.의붓형제는 유혹을 뿌리치지 못하고 키스를 하기 시작하여 금방 더 친밀한 활동으로 이어진다.그 의붓오빠는 분명히 주의를 즐기고 있고, 그녀는 간절히 은혜를 돌려준다.친구 그룹은 의붓 형제와 의붓 오빠가 뜨거운 그룹 섹스를 하면서 넋을 잃고 지켜본다.잘 사용하도록 의붓 형님들의 큰 자지를 넣고, 쾌락의 계모의 신음소리가 방안을 가득 채운다.이 셋 사이의 화학 반응은 전기적이며, 모든 사람들이 만족하는 만족스러운 마무리로 끝이 난다.