En blond bedstemor nyder en hed trekant med to smukke lesbiske piger. Scenen starter med, at bedstemoren ligger på ryggen med vidt åbne ben, mens de to piger skiftes til at slikke og sutte på hendes fugtige fisse. Pigerne hygger sig tydeligvis, mens de skiftes til at bruge deres tunger til at glæde bedstemoren, der stønner af fornøjelse. Som scenen skrider frem, kommer bedstemoren oven på en af pigerne, der ligger på maven, og hun kværner sin fisse mod pigens røv, mens den tredje pige slikker bedstemors røvhul. Bedstemoren tager derefter kontrollen og sætter sig på den anden piges ansigt, mens den anden pige fortsætter med at slikke hendes fisse.