En fantastisk MILF med en stor røv og store bryster har en ulovlig affære med sin svigermor. Hun bliver set tale i telefon, mens han lidenskabeligt kysser hende og begynder at klæde hende af. Da hun er helt paf, begynder han at kysse hendes hals og fortsætter med at tage hendes tøj af. Derefter fortsætter han med at spise hende ud, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Hun vender derefter tilbage tjenesten ved at give ham et blowjob, tage ham dybt ind i munden. De to engagerer sig derefter i lidenskabelig sex, med ham knepper hende bagfra og får hende til at skrige af nydelse. Den tabubelagte karakter af deres forhold øger spændingen, da de fortsætter med at kneppe på sengen, med hendes store røv hopper op og ned. Videoen slutter med, at de begge er tilfredse, med hende stadig på telefonen.