Videoen viser en fantastisk kvinde, der er ekspert i BDSM og fetich. Hun ledsages af en rigtig slave, der er villig til at lære af hende. Mesmeratrixen tager slaven gennem en række lektioner, der både er pædagogiske og erotiske. Undervisningen starter med det grundlæggende i BDSMS og fetish, og mesmeratriz tager sig tid til at forklare de forskellige typer bondage, de forskellige typer og anvendelser af begrænsninger og de forskellige typer eller feticher, der kan udforskes. Slaven tages derefter gennem en serie eller sensuelle og erotiske aktiviteter, der er designet til at hjælpe ham eller hende med at udforske deres egne feticher og ønsker. Mesmeratrixen er en dygtig lærer, og slaven er ivrig efter at lære af oplevelsen. Videoen er et must-watch for alle, der er interesseret i at udforske BDSm og fetishs verden.