Scéna začíná ohromující černou ženou skloněnou nad postelí, její dlouhé vlasy kaskádově klesají na záda, když čeká, až se k ní připojí její partner. Když vstoupí do místnosti, jeho masivní penis je již tvrdý a připravený k uctívání. Žena neztrácí čas, když se klekne a vezme ho do úst, její rty obepínají jeho dřík, když ho s horlivostí vysává. Její partner si zjevně užívá pozornost, hlasitě sténá, když na něm pracuje svým kouzlem. Ale není spokojen jen s kouřením a brzy vyrazí na všechny čtyři, její zadek je ve vzduchu, když ji partner bere zezadu. Neúnavně do ní buší, jeho penis klouže dovnitř a ven z její mokré kundičky při každém přírazu. Nakonec se už nemůže udržet a vystřelí svůj náklad po celém jejím obličeji, pokryje horkým spermatem.