Lucio Marave, en fantastisk europæisk blondine, oplever et uforglemmeligt møde med en stor sort fyr. Så snart kameraet begynder at rulle, spilder Lucio ingen tid på at gå ned på knæ og tage den massive sorte pik ind i munden. Hendes deepthroat-færdigheder er imponerende, og hun formår at tage hele skaftet dybt ind i munden, aldrig en gang tøvende. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes mundtlige nydelse, fra den måde, hun sutter og slikker pikhovedet på, til den måde hun bruger tungen til at stimulere hver tomme af det. Den interracial karakter af mødet tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen, da Lucio ikke viser nogen tøven med at tage på en mand af så imponerende størrelse og statur.