Kaksi nuorta ja komeaa teiniä, Arthur ja Lee, tutkivat seksuaalisuuttaan intiimillä ja intensiivisellä tavalla. He ovat selvästi hyvin vetovoimaisia toisiinsa ja tutkivat toistensa kehon jokaista tuumaa. He alkavat intohimoisesti suudella ja hyväillä toistensa vartaloita. Sitten he siirtyvät intensiiviseen suuseksiin. Arthur ottaa johdon ja alkaa imeä Leesin kovaa kalua, kun taas Lee palauttaa palveluksen nuolemalla ja imemällä Arthurin kovaa vartta. Kaksi teiniä nauttivat selvästi toisistaan ja kiihtyvät yhä enemmän jatkaessaan toistensa nautintoa. Lopulta he siirtuvat päätapahtumaan - paljas anaaliseksiin. Lee ottaa Arthurin ison kalun syvälle sisäänsä ja voihkii nautinnosta, kun hän tuntee sen venyttävän häntä äärimmilleen. Kaksikko jatkaa toistensa vartaloiden tutkimista, Arthurin nuoleessa tiukkaa persereikää ja sitten nussiessa häntä kovaa ja nopeasti. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kuumaa, intohimoista ja intensiivistä homoseksiä.