Scenen inleds med en fantastisk petite blondin, klädd i en konservativ affärsdräkt, sittande i en soffa på ett kontor. Hon är nervös och obekväm, men hon är här för ett castingsamtal. När hon lutar sig fram, dyker plötsligt en enorm svart kuk upp framför henne, bultande och redo för action. Blondinen blir överrumplad, men hon kan inte motstå frestelsen av denna massiva lem. Hon tar den i munnen, suger och slickar den med entusiasm. Den svarta mannen stönar av njutning när hon arbetar sin magi, vilket gör honom hårdare och hårdare. Den blonda klättrar sedan upp på honom, rider honom hårt och snabbt. Hennes trånga fitta greppar hans kuk medan hon studsar upp och ner, tar varje centimeter av honom i sig. Den svarta studen exploderar av njutning, skjuter en massiv sats över hennes ansikte och lämnar henne täckt av hans varma, kladdiga sperma.