Scenen åbner med en fantastisk petite blondine, klædt i et konservativt forretningsdragt, siddende på en sofa på et kontor. Hun er nervøs og ubehagelig, men hun er her til et casting-opkald. Da hun læner sig frem, dukker en stor sort pik pludselig op foran hende, dunkende og klar til handling. Blondinen er overrumplet, men hun kan ikke modstå fristelsen af dette massive lem. Hun tager den ind i munden, sutter og slikker den med entusiasme. Den sorte mand stønner af fornøjelse, mens hun arbejder sin magi, hvilket gør ham hårdere og hårdere. Blondinen klatrer derefter op på ham, rider ham hårdt og hurtigt. Hendes stramme fisse griber om hans pik, mens hun hopper op og ned og tager hver centimeter af ham i sig. Den sorte stud eksploderer af nydelse og skyder en massiv ladning ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af hans varme, klistrede sperm.