Scenen åpner med en fantastisk petite blondine, kledd i en konservativ forretningsdress, sittende på en sofa på et kontor. Hun er nervøs og ukomfortabel, men hun er her for en casting-samtale. Mens hun lener seg frem, dukker det plutselig opp en stor svart pikk foran henne, bankende og klar for action. Blondinen blir overrumplet, men hun kan ikke motstå fristelsen til dette massive lemmet. Hun tar den inn i munnen sin, suger og slikker den med entusiasme. Den svarte mannen stønner av glede mens hun jobber med magien sin, noe som gjør ham hardere og hardere. Den blonde klatrer deretter opp på ham, rir ham hardt og raskt. Den stramme fitten hennes griper om kuken hans mens hun spretter opp og ned, og tar hver tomme av ham i seg. Den svarte studen eksploderer av nytelse, og skyter en massiv ladning over hele ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av hans varme, klissete sæd.