To fantastiske teenagere, Haley Spades og Coco Lovelock, engagerer sig i sensuelle kyssinger, driller og håner hinanden, mens de udforsker deres fantasi om fri brug. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, slikke og fingerkneppe hinandens fisser med intens lidenskab. De stønner og stønner af fornøjelse, mens deres kroppe vrider sig i ekstase, mens de når det ultimative klimaks.