Film zaczyna się od Niny Rivera, krągłej dziewczyny z sąsiedztwa, która przebiera się na podwórko sąsiadów. Ma na sobie seksowny strój, który obejmuje ją co krągłość, sprawiając, że wygląda nieodparto. Gdy zbliża się do podwórka, zauważa mężczyznę z potężnym kutasem, a jej oczy rozjaśniają się z podniecenia. Podchodzi do niego i zaczyna ssać jego kutasa, biorąc go głęboko do gardła. Mężczyzna wyraźnie cieszy się doświadczeniem, jęczy z przyjemności, gdy umiejętności Niny Rivery są wystawiane na próbę. Scena jest nakręcona w 1 na 2, dając widzowi miejsce w pierwszym rzędzie do akcji. Nina Riveran to prawdziwa profesjonalistka i doskonale wie, jak obsłużyć dużego kutas. Film kończy się tym, gdy mężczyzna strzela swoim ładunkiem po całej twarzy Niny River, zostawiając ją pokrytą spermą. Ogólnie ten film to obowiązkowy blowjob dla każdego, kto kocha dobry blowjob.