En ung og liderlig pige giver et håndjob og stryger sin partners store pik med sine dygtige hænder. Pigen giver ham derefter en sensuel analorgasme og vrider sig i nydelse, da han når klimaks. Forklædningen er en erfaren pornostjerne, der ved, hvordan man behager sin partner og leverer en uforglemmelig præstation. Kemien mellem de optrædende er elektrisk og vil give seerne lyst til mere.