Et ungt par nyder deepthroat og cunilingus i et hanrej-forhold. Kvinden nyder oplevelsen og stønner af fornøjelse. Manden skifter stilling og får slikket sin egen røv. Kvinden fortsætter med at være dominerende, mens hun deepthroater sin partner og giver ham et blowjob. Manden når til sidst orgasme og spermer på kvindens ansigt. Parret fortsætter med at have sex, indtil de begge når orgasme.