2人の美しい女性、サラ・ジェイとミスティ・ストーンが、どちらも巨根の男を喜ばせることを熱望している。シーンは2人の女性がカメラをからかい、曲線美と可愛い顔を見せつけることから始める。そして、彼らの注目を熱望しているラッキーな男に彼らの注意を向ける。2人の女性は交互に彼にディープスロートフェラチオをし、彼の大きな黒いチンポのすべてのインチを深く口に含むようにする。男はその後、両方の女性を交互に騎乗位で犯し、サラ・ケイが彼に跨りながらミスティが前屈みになり、後ろから彼を取る。男性の大きなチンポは女性の曲線美のある姿に完全にマッチしており、2人とも激しいセックスのあらゆる瞬間を楽しんでいるようだ。シーンは男性が両方の女性の顔に射精し、2人ともいい感じで満足して精液まみれになったまま終わる。.