To fantastiske kvinner, Sara Jay og Misty Stone, erter kameraet med kurvene sine og søte ansikter før de gir en deepthroat-suging og bytter på å knulle begge kvinnene i cowgirl-stillingen. Sara Jay rir ham mens Misty bøyer seg og tar ham bakfra. Mannens store kuk er en perfekt match for kvinnens kurvede figurer, og de nyter hvert øyeblikk av den intense sexen. Scenen avsluttes med at mannen skyter lasten sin over begge kvinnene, og etterlater dem begge fornøyde og dekket av cum.