Ohromující latino kráska se probouzí ráno a žádá o ranní kouření v sexy spodním prádle. Její partner, který je také úžasným bělochem, se probudí a okamžitě souhlasí s jejím požadavkem. Kamera zachytí akci, když latinská kráska zkušeně cucá a hladí svého partnera pěkného ptáka. Nespěchá a užívá si každý okamžik zážitku, bere do úst a jazyka každý centimetr jeho dříku. Kamera také zachytí záběry zblízka na její kulatý zadek, který poskakuje a chvěje s každým přírazem jejího partnerského penisu. Chemie mezi oběma je elektrická a oba si zřejmě užívají každý okamžik svého ranního setkání. Video končí tím, že Latina nádherně bere velkou dávku semene na obličej a do úst, které dychtivě polyká.