En gruppe fantastiske pornostjerner engagerer sig i et intenst orgie af røvslikning og bareback-ridning. Handlingen er vild og uhæmmet, hvor hver performer skiftes til at glæde sin partners bagdør. Kvinderne rider hinandens ansigter på skift, stønner af fornøjelse, mens de udforsker hver tomme af hinandens stramme røvhuller. Mændene er imens tilfredse med at se og onanere og nyder synet af deres partners våde fisser og stramme røvhul, der strækkes til det yderste. Da handlingen eskalerer, skifter de udøvende til cowgirl-position, hvor hver kvinde skiftes til at ride på sin partners bareback pik. Intensiteten i scenen når feberhøjde, da de udøvere når orgasme efter orgasme, med hinandenO-kroppe, der vrider sig i ekstase. Scenen er en visuel fest for fans af røvslik, bareback, cowgirl, fisse og homoporno.