Twee rondborstige vrouwen, Mandy Rhea en Mandy Waters, nodigen een goed bedeelde man uit om hun seksuele verlangens te bevredigen. De scène begint met de man die voor de twee vrouwen staat, die sexy lingerie dragen. De vrouwen beginnen hem te plagen met hun lichamen, pronken met hun grote tieten en kontjes. De man kan hun charmes niet weerstaan en begint ze te betasten, waardoor ze kreunen van plezier. De vrouwen zuigen om beurten aan zijn pik en laten het indrukwekkende lid van de man zien. De man neemt dan beide vrouwen om beurten neuken, waardoor ze schreeuwen van genot. Hij wisselt de vrouwen af en ze krijgen genoeg van zijn grote pik. De mannen komen allebei klaar met hun gezichten over hen heen en laten ze allemaal tevreden achter.