Video představuje mladou a štíhlou latino dívku Merlin, která si užívá dovolenou se svým milencem. Oba jsou v hotelovém pokoji a Merlin má na sobě přiléhavé modré šaty, které sotva zakrývají její energická prsa a těsné břicho. Její milenec touží prozkoumat její tělo a začíná líbáním krku a ramen, než se přesune dolů na její prsa. Merlin sténá, když saje její bradavky, a on se pak přesune dolů k její kundičce, kde začne olizovat a sát na jejím klitorisu. Merlin si zjevně užívá pozornost a začíná sténat hlasitěji a hlasitěji, jak ji její milenec stále těší. Dva pak přejdou na jiné pozice a milenec Merlins převezme kontrolu, prstuje a olizuje její kundičku, než konečně zasune svůj tvrdý penis do její těsné a mokré kundičky. Pár pokračuje ve vzájemném zkoumání těl, přičemž Merlin si užívá hlubokého pronikání a intenzivní anální hru. Video končí dosažením silného orgasmu Merlin a oba milenci zůstávají spokojení a spokojení.