Kaksi upeaa amatöörityttöä, yksi blondi ja yksi eebenpuinen, seurustelevat villissä kolmiossa kolmen miehen kanssa. Tytöt miellyttävät innokkaasti miehiä ja imevät vuorotellen kukkoja. Blondi tyttö aloittaa antamalla suihin yhdelle miehistä kun kaksi muuta miestä nauttivat toistensa seurasta. Eebenpuista tyttö liittyy sitten vuorotellen toimintaan ja antaa päänsä miehille. Miehet nauttivat olostaan ja pitävät selvästi hauskaa kahden tytön kanssa. Vaalea tyttö ottaa sitten toisen kukoista pilluinsa, kun toinen mies jatkaa hänen nautintoaan suullaan. Ebay-tyttö ottaa sitten toisen miehen kullin vaaleanpunaiseen pilluunsa. Miehät vaihtavat sitten kumppaneita, jolloin eebotyttö ottaa toisen mulkuista, kun blondi tyttö saa toisen miehen nai. Tytökset ratsastavat vuorotellen miesten kukoilla, voihkien ilosta, kun he saavuttavat orgasmin. Lopulta kaikki kumit miesten kasvoille, jättäen heidät kuumien, tahmeiden lastien peittoon.