To fantastiske amatørjenter, en blond og en ibenholt, engasjerer seg i en vill trekant med tre menn. Jentene bytter på å glede mennene og suge kukene deres. Den blonde jenta starter med å gi en blowjob til en av mennene mens de to andre mennene nyter hverandres selskap. Ibenholtsjenta blir så med på handlingen, og bytter på å gi hodet til mennene. Mennene koser seg og har det tydeligvis flott med de to jentene. Den blonde jenta tar deretter en av kukene i fitta mens den andre mannen fortsetter å glede henne med munnen. Ebay-jenta tar deretter den andre mannens kuk i den rosa fitten. Mennene bytter deretter partnere, med den ibenholt-jenta som tar en av pikkene mens den blonde jenta blir knullet av den andre mannen. Jentene bytter så på å ri mennens kuker, og stønner av glede når de får orgasme. Til slutt kommer alle mennene på ansiktene, og etterlater dem dekket av varme, klissete ladninger.