Scenen åpner med to nydelige kvinner i ibenholt, den ene med langt hår og den andre med kort hår, som sitter på en sofa sammen. De har begge sexy undertøy på og blir tydelig opphisset av hverandre. En tredje kvinne kommer så inn i rommet, og de to kvinnene begynner å kysse henne lidenskapelig. Den tredje kvinnen har også på seg sexy undertøy og er tydelig spent på å være en del av trekanten. De to kvinnene bytter på å kysse og slikke den tredje kvinnens kropp, mens den tredje kvinnen stønner av glede. Scenen tar deretter en tur mot hardcore, da de to kvinnene tar tur til å deepthroate den tredje kvinnen, som tydeligvis nyter hvert øyeblikk av det. Scenen avsluttes med et cumshot i ansiktet til den tredje kvinnen fra begge de andre kvinnene, og etterlater henne dekket av varm, klissete jizz. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker interracial trekanter, deepthroat og ansiktsbehandlinger.