Ein junges und zierliches Mädchen erlebt ihre erste Begegnung mit einem großen schwarzen Schwanz. Die Szene beginnt damit, dass das Mädchen nervös auf die Ankunft des Mannes wartet, der von einem älteren Mann begleitet wird. Der ältere Mann gibt dem Mädchen Anweisungen, das sich in der Situation eindeutig unwohl fühlt. Die großen schwarzen Penisse werden dann enthüllt, und das Mädchen wird nervlich den Anblick der massiven Größe des männlichen Mitglieds wahrnehmen. Der ältere Herr schließt sich dann der Aktion an, und die beiden Männer verwöhnen das Mädchen abwechselnd mit ihren jeweiligen Schwänzen. Das Mädchen stöhnt vor Vergnügen, als sie von den beiden Männern in neue Höhen der Ekstase gebracht wird. Die Szene endet damit, dass die Frau vollständig zufrieden und erfüllt von der Erfahrung zurückgelassen wird.