Video predstavuje úžasnú ebenovú tínedžerku menom Muffy, ktorá má blízky vzťah so svojím nevlastným otcom. Sú sami v dome a Muffy sa cíti obzvlášť nezbedná. Rozhodne sa zviesť svojho nevlastného otca tým, že mu ukáže svoje prirodzené prsia a požiada ho, aby jej olízal mačičku. Napriek počiatočnému váhaniu neodolá jej kúzlu a začne ju potešiť jazykom. Muffy stoná rozkošou, keď olizuje jej klitoris a prsty jej tesnú mačičku, čím ju niekoľkokrát vyvrcholí. Ako intenzita narastá, nemôže si pomôcť, ale siahne na jeho veľkého bieleho vtáka a začne ho sať. Vezme si ho hlboko do úst, predvádza svoje pôsobivé orálne schopnosti. Obaja sa naďalej oddávajú svojim telám, s Muffy jazdí na jej monštrum vtákovi, kým obaja nedosiahnu orgazmus. Toto video musí vidieť každý, kto miluje zlobivé, čierne tínedžery a ich neukojiteľnú chuť na potešenie.