En slem collegejente blir skitten med en nigeriansk julenisse i busken. Jenta, som vi lærer er en coed med naturlige pupper og en hårete busk, er ivrig etter å glede sin nye venn. Jenta kaster ikke bort tid på å komme i gang, og starter med en deepthroat-blowjob som får henne til å hive etter pusten. Den nigerianske julenissen er imponert over ferdighetene sine og bestemmer seg for å gi henne en spesiell gave - en hard kuk å knulle med. Jenta tar ham ivrig dypt i halsen, før han snur henne over og begynner å knulle den stramme rumpa hennes. Jenta stønner og skriker av glede mens den nigerianske julenissen ekspert knuller henne, og bringer henne til flere orgasmer. Scenen ender med at nigerianeren gir jenta en kremaktig ansiktsbehandling, som hun ivrig slikker opp og svelger. Dette er en julegave som jenta aldri vil glemme!.