En stygg collegetjej blir nere och smutsig med en nigeriansk jultomte i busken. Tjejen, som vi länge lär oss är en coed med naturliga bröst och en hårig buske, är ivrig att behaga sin nya vän. Tjejen slösar ingen tid på att komma igång, börjar med en deepthroat-avsugning som får henne att kippa efter andan. Den nigerianska tomten är imponerad av hennes färdigheter och bestämmer sig för att ge henne en speciell present - en hård kuk att knulla med. Tjejen tar honom ivrigt djupt i halsen, innan han vänder henne om och börjar knulla hennes tighta rumpa. Tjejen stönar och skriker av njutning när den nigerianska tomten rutinerat knullar henne, vilket leder henne till flera orgasmer. Scenen slutar med att nigerianen ger flickan en krämig ansiktsbehandling, som hon ivrigt slickar upp och sväljer. Detta är en julklapp som tjejen aldrig kommer att glömma!.