熟女サンタクロースが年下の女性と激しい性行為に興じる様子が映像に収められている。シーンは女性がサンタの硬いチンポを熱心にしゃぶり、口の奥まで咥え込み、手でしごいているところから始まる。サンタはその後、お返しに肉感的なフェラチオをして快感に喘ぎ声を上げる。2人はその後、サンタが女性のきついマンコの奥深くにチンポを突き刺すというハードコアなファックに移る。女性は快感に悶え、裸体が汗で光り、サンタのチンポを恍惚の淵に導く。映像はサンタが年上の男性、女性が年下の恋人という2人の年齢差を映し出している。年齢差があるにも関わらず、2人は深いレベルで繋がることができ、強烈でエロティックな体験を生み出し、視聴者は息をのむことだろう。.