Santa Claus dewasa terlibat dalam aktivitas seksual yang intens dengan wanita yang lebih muda. Adegan dimulai dengan wanita itu dengan antusias menghisap kontol keras Santa, mengambilnya dalam-dalam ke mulutnya dan bekerja dengan tangannya. Santa kemudian membalas budi, memberinya blowjob sensual yang membuatnya merintih dengan kenikmatan. Keduanya kemudian beralih ke beberapa aksi hardcore, dengan Santa mendorong kontolnya jauh di dalam vagina ketat wanita. Wanita itu terlihat menggeliat-geliat dalam kenikmatan, tubuhnya yang telanjang berkilauan dengan keringat saat dia mengambil kont Santas ke ambang kegembiraan. Video ini menampilkan perbedaan antara dua karakter, dengan Santa yang lebih muda dan wanita yang lebih tua. Meskipun cinta mereka pada wanita, Santa D adalah cinta yang mampu menghubungkan dua orang muda, membuat mereka saling terhubung satu sama lain pada tingkat yang dalam dan memberikan pengalaman yang tak terbayangkan.