A videó egy érett Mikulást mutat be, aki intenzív szexuális tevékenységet folytat egy fiatalabb nővel. A nő lelkesen szívja a Mikulás kemény farkát, mélyen a szájába veszi és a kezével megdolgoztatja. A Mikulás ezután viszonozza a szívességet, érzéki szopást adva neki, amitől felnyög az élvezettől. Ezután áttérnek egy kemény kibaszottra, a Télapó mélyen beledugja a farkát a nő szűk puncijába. A nő láthatóan vonaglik az élvezettől, meztelen teste csillog az izzadságtól, miközben a Mikulás farkát az eksztázis szélére viszi. A videó bemutatja a korkülönbséget a két karakter között, mivel a Télanyó az idősebb férfi és a nő a fiatalabb szerető. Korkülönbségük ellenére képesek intenzív kapcsolatot teremteni, és biztosak abban, hogy a lélegzetvétel olyan élményt nyújt, amitől a levegő is eláll.