Dwie transseksualne pary angażują się w perwersyjną akcję przebierania się i połykania. Scena rozpoczyna się od oszałamiającej shemale, Aracaju, noszącej seksowny zestaw bielizny i drażniącej kamerę swoimi uwodzicielskimi ruchami. Dołącza do niej jej partner, Gozada, która jest ubrana w obcisłą skórzaną kreację i chce zmierzyć się z światem. Obydwie zaczynają się namiętnie całować, ich ręce błądzą po swoich ciałach. Aracajo następnie opada na kolana i bierze twardego kutasa Gozadasa do ust, chętnie połykając każdy jego centymetr. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnego kochania się, od sposobu, w jaki ich ciała poruszają się w synchronii po sposób, w jaki wypełniają pokój jęki rozkoszy. Ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają transwestyty i chcą doświadczyć niesamowitych fantazji transwestytów.