Holly Michaels og to like fantastiske jenter engasjerer seg i het og tung action på casting-sofaen. De utforsker hverandres kropper med hendene og munnen, stønner av glede mens de går. Jentene bytter på å gi Holly en forbløffende blowjob, før de går ned på kne og bytter på å suge på Hollys store, vakre bryster. Jentene bytter deretter på å ri Hollys ansikt, gni fittene mot munnen hennes mens hun ivrig sluker dem. Trekanten går videre til intens onani mens jentene bytter på å fingre og slikke hverandres fitter, og bringer hverandre til orgasme etter orgasme.