Dwie młode nastoletnie dziewczyny leżą na łóżku, gdy wchodzi ich przyrodni brat. Obie są napalone i chcą z nim uprawiać seks. Zaczynają się całować i dotykać swoich ciał. Dziewczyny noszą seksowną bieliznę, a ich przyrodnie rodzeństwo to lubi. Przyrodni bracia są oboje twarde i dziewczyny chcą ssać swoje kutasy. Obydwie na zmianę ssą jego kutasa. Dziewczętasy lubią brudno rozmawiać ze swoim przyrodniim bratem i zmuszają go do podejścia do ust. Przyrodny brat jest zadowolony i zaczyna ruchać je obie. Rżnie je od tyłu, a dziewczyny to lubią. On również rucha dziewczyny w pozycji misjonarskiej. Dziewczątki chcą mieć więcej i proszą o seks analny. Przyrodnie brat z radością im to daje. Wszystkie są zadowolone z seksu i razem kończą.