En gruppe mennesker engagerer sig i seksuelle aktiviteter, med fokus på en kvinde med en barberet fisse, der bliver slikket af to mænd. Mændene engagerer sig også i andre seksuelle aktiviteter, herunder at sutte og blæse hinandens pikke. Kvinden modtager også et blowjob fra en af mændene. Scenen er intens og erotisk, med mænd og kvinder, der stønner og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den barberede pus.