Mia Cruise, en fantastisk europeisk skönhet, visar upp sina deepthroating färdigheter genom att munknulla en stor, bultande kuk. Han tar henne sedan bakifrån, stöter sin hårda kuk in i hennes trånga rövhål och får henne att stöna av njutning. Mia älskar det och kan inte få nog av det intensiva anala knullandet hon får. Skuldkänslorna tar henne till orgasmens rand, och hon ber om mer medan han fortsätter att knulla henne obevekligt. Till slut kan han inte hålla sig längre och han kommer över hela hennes ansikte, täcker henne i en tjock, kladdig laddning av varm, krämig sperma. Mia är helt nöjd och täckt av hans söta, kladdiga sperma.