Mia Cruise, en fantastisk europæisk skønhed, viser sine deepthroating færdigheder ved at gagge på en stor, dunkende pik. Han tager den dybt ind i hendes mund og sutter på den med entusiasme. Derefter støder han sin hårde pik ind i hendes stramme røvhul og får hende til at stønne af fornøjelse. Mia elsker det, og hun kan ikke få nok af den intense anale knepning, hun modtager. Skylden tager hende til randen af orgasme, og hun tigger om mere, mens han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere, og han kommer ud over hendes ansigt og dækker hende i en tyk, klistret ladning varm, cremet sperm. Mia er efterladt helt tilfreds og dækket af hans søde, klistrede sæd.