To fantastiske brunetter engasjerer seg i en vill orgie, inkludert anal fisting og drikking av tiss. Mannen som slutter seg til dem er en velutstyrt stud som mer enn gjerne oppfyller deres ønsker. Han bytter på å knulle begge kvinnene i rumpa og kvinnene er mer enn villige til å ta kuken hans dypt inne i dem. Intensiteten i scenen når klimaks når kvinnene engasjerer seg i ass-to-mouth action, tar hans sperm i munnen og bytter den frem og tilbake.