To fantastiske brunetter engagerer sig i et vildt orgie, der inkluderer anal fisting og drikke tis. Manden, der slutter sig til dem, er en velbegavet stud, der gerne vil imødekomme deres ønsker. Han skiftes til at kneppe begge kvinder i deres røv, og kvinderne er mere end villige til at tage hans pik dybt inde i dem. Intensiteten af scenen når sit klimaks, da kvinderne engagerer sig I røv-til-mund-action, tager hans sperm i munden og bytter den frem og tilbage.