Två fantastiska brunetter omfamnas passionerat av varandra i avslöjande underkläder, vilket leder till en vild orgie med anal fisting och drickande kiss. Mannen som ansluter sig är en välutrustad stud som turas om att tillfredsställa deras önskemål. Han turas om att knulla båda kvinnorna i rumpan och kvinnorna tar hans sperma i munnen och byter den fram och tillbaka.