Videoen viser to unge og kjekke homofile twinks, Danny Rose og Curtis Cameron, som engasjerer seg i en fetisjfilm uten kondom. Scenen åpner med at Curtis står utendørs, ikledd annet enn en shorts. Danny blir sett nærme seg ham bakfra, mens hendene hans sakte utforsker Curtiss-kroppen. De to begynner å kysse lidenskapelig, tungene deres møtes mens de utforsker hverandres munner. Kledd i en stram hvit t-skjorte og jeans er Dannys store kuk allerede hard og klar til å bli sugd. Curtis tar den ivrig i munnen, tungen hans jobber med magien mens han dypt halser Danny-munnen. De to bytter stilling, med Curtis nå på kne mens Danny tar den store pikken hans i munnen. Handlingen beveger seg deretter innendørs, hvor de to fortsetter sitt intense seksuelle møte. Med Curtis på toppen rir Danny sin store kuk, stønner av glede mens han bringer seg selv til orgasme. Scenen ender med begge twinks dekket av svette og tilfredsstillelse, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse.