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2人の若くてハンサムなゲイのツインクス、ダニー・ローズとカーティス・キャメロンが生ハメフェティッシュ映画に出演している。シーンは屋外で立っているカーティスとショーツ1枚の姿で始まる。ダニーが後ろから近づいてくるのが見られ、手はゆっくりとカーティスの体を探検する。2人は情熱的にキスをし始め、お互いの口を探りながら舌が出会う。タイトな白いTシャツとジーンズに身を包んだダニーの巨根はすでに硬く、吸われる準備ができています。カーティスは熱心に口に含み、舌はダニーの口をディープスロートしながら魔法を働く。2人は体勢を入れ替え、今度はカーティスが膝をつき、ダニーが大きなペニスを口に含む。アクションは室内に移動し、2人は激しい性的な出会いを続ける。カーティスが上になり、ダニーは巨根に跨り、快感に喘ぎながらイキまくる。シーンは汗と満足にまみれた両ツインクスが情熱的な体を抱き合う形で終わる。.
