Danny Rose dan Curtis Cameron terlibat dalam film fetish tanpa kondom. Adegan dibuka dengan Curtis berdiri di luar ruangan, hanya mengenakan celana pendek. Danny terlihat mendekatinya dari belakang, tangannya perlahan-lahan menjelajahi tubuh Curtiss. Keduanya mulai berciuman dengan penuh gairah, lidah mereka bertemu saat mereka mengeksplorasi mulut satu sama lain. Berdandan dengan t-shirt putih ketat dan celana jeans, penis besar Danny sudah keras dan siap untuk disedot. Curtis dengan antusias mengambilnya di mulutnya, lidahnya bekerja keajaiban saat dia deep throat. Kedua posisi Curny sekarang beralih dengan di lututnya, Curtis mengambil tindakan di lututnya. Curny bergerak di mulutnya. Kemudian Danny melanjutkan pertemuan seksualnya dengan dua pria, menunggangi penis besarnya dengan penuh gairah di atas, dia terus memuaskan dirinya dengan pelukan dan dia dengan penuh kenikmatan.