En moden mand og hans niece forfører sin onkel og er modtagelige for hendes tilnærmelser. Latinaen giver blowjobs til begge mænd, og de nyder det tydeligvis. Mændene skiftes til at kneppe Latinaen i forskellige stillinger, og hun ses sluge deres sperm til sidst. Videoen er en blanding af virkelighed og fantasi, da de gamle og unge mænd har sex med en ung og smuk Latina på et motelværelse.