En grupp vänner ägnar sig åt en het trekant medan de njuter av en sensuell massage. Scenen inleds med två brunetter, den ena med ryggen i en båge och den andra liggandes på mage, som får en het och sensuell massa från en tredje vän. Massösen är en stilig och muskulös man som vet hur man arbetar sin magi med sina händer, och de två kvinnorna njuter tydligt av varje ögonblick av det. När massagen fortskrider byggs spänningen mellan de tre upp, och det dröjer inte länge innan handlingen hettar upp. Massören byter till sin mun, vilket ger båda kvinnorna intensiv muntlig njutning, medan den andra kvinnan tar täten och börjar mala och rida sin väns kuk. Kemin mellan de tre är elektrisk, och det blir tydligt att de alla njuter av den dubbla njutningen av att vara tillsammans.