Lilly og hendes stedfar engagerer sig i et hedt interracial møde i et soveværelse. Lilly ligger på ryggen iført kun et par trusser. Hendes stedfar spilder ingen tid og begynder at glæde hende ved at bruge sin store pik til at støde ind i hende. Lilly stønner af nydelse, da hun mærker hver en centimeter af hans tykke lem inde i sig. Handlingen varmes op, da stedfaderen tager kontrol og banker hende bagfra, hans hænder tager fat om hendes hofter og støder dybt inde i hende.