Et par våkner tidlig om morgenen, med kroppene sine flettet sammen i mørket. Mannen lener seg over partneren sin, som bøyer seg over og begynner å glede henne bakfra. Kameraet fanger det intime øyeblikket fra hans perspektiv, og gir seeren et voyeuristisk glimt inn i deres private liv. Kvinnen stønner og vrir seg av glede mens partnerens fingre og tunge driver henne til randen av orgasme. Plutselig trekker mannen seg ut og partnerens øyne blir store i forventning når han begynner å knulle henne hardt og raskt. Parets lidenskap intensiveres når de når klimaks i en frenetisk frenesi, og mannen trekker seg til slutt ut og slipper ladningen dypt inne i partneren sin. Kameraet dveler ved etterdønningene, fanger parenes delte tilfredshet og tilfredshet. Denne videoen er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan eksistere mellom to mennesker i de tidlige morgentimene.