Tre unge og slanke homofile twinks deltar i en het gruppesex-økt med en moden og erfaren homofil pappa. Twinkene er alle hårete og ivrige etter å glede den eldre mannen, som er glad for å forplikte seg. Amatørvideoen fanger hvert øyeblikk av det intense og lidenskapelige møtet, med hver av twinkene som bytter på å glede pappaen i forskjellige stillinger. Den modne mannen koser seg tydeligvis, stønner og stønner av glede mens de unge mennene bytter på å suge og stryke den harde kuken hans. Kameraet zoomer inn på handlingen, og gir seerne et nærbilde av intenSEXtion mens twinkene bytter på å ri pappas harde kuk og få rumpa knullet. Kjemien mellom de tre mennene er til å ta og gjøre seerne andpustne og vil ha mer.