To fantastiske kvinder i sexet lingeri nyder hinandens selskab på en sofa. En heldig fyr kommer ind i scenen, og kvinderne vasker ham med munden, før de skiftes til at ride på hans hårde pik. Handlingen er intens og lidenskabelig, med kvinderne stønner og vrider sig af nydelse, mens de skiftes til at blive penetreret af den heldige fyr. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, fra deres frække bryster til deres velformede røve. Kemien mellem de tre er elektrisk, og de ser ud til at være tabt i deres egen verden, mens de udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Dette er en virkelig fantastisk trekant, og seerne vil blive forpustet ved slutningen af den.