Ένας ώριμος γκέι αρκούδος με δεμένα μάτια και μόνος στην κρεβατοκάμαρά του φοράει ένα δερμάτινο λουρί και τα χέρια του είναι δεμένα πίσω από την πλάτη του.Είναι στο έλεος των δικών του επιθυμιών και ηδονών.Η κάμερα κάνει ζουμ στο πρόσωπό του καθώς αρχίζει να αυνανίζεται, με την αναπνοή του να γίνεται πιο κοπιαστική σε κάθε χτύπημα.Ο κόκορας του είναι τεράστιος και πάλλεται με κάθε ώθηση, κάνοντάς τον να βογκάει από ευχαρίστηση.Το σώμα της αρκούδας είναι καλυμμένο με ιδρώτα και δεν μπορεί παρά να αφήσει μερικά ακόμα βογκητά καθώς πλησιάζει στην κορύφωση.Η κάμερα καθυστερεί στο πρόσωπό του, δείχνοντας την εκστατική του έκφραση φτάσσεται οργασμού.Η έντονη σκηνή είναι εμφανής, η αρκούδα είναι εμφανής με τους λάτρους της ευχαρίστησης, σαφώς πιο τυφλούς οπαδούς, που αγαπούν το τέρας και το πρόσωπο του.