Video ini menampilkan shemale Brazil Laura Surfistinhas yang menikmati cintanya terhadap daging lelaki dan memberikan blowjob. Kemahirannya sebagai crossdresser dan kemampuannya untuk memuaskan lelaki dengan mulut berbakatnya. Deborah Mastronelly, seorang transseksual Latina, dipaparkan dalam video dan dia jelas menikmati setiap saatnya. Laura Surfstanhas dilihat dalam pelbagai posisi, termasuk berdiri, duduk, dan bahkan berbaring, kerana dia dengan mahir mengendalikan sihirnya pada pelbagai sudut pandang, kedua-dua pasangannya menikmati blowjob dan blowjob yang jelas di mulutnya.